服務範圍

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為切合您於不同人生階段的不同需要,瑞士尊貴理財特別為您提供度身訂造的個人理財服務,讓您及您的摯愛家人能把握現在,實現美好的未來。憑藉AXA安盛集團的雄厚實力及合作的金融機構所提供的豐富資源,瑞士尊貴理財致力為客戶提供嶄新及卓越的理財服務。

專業團隊

我們的每位客戶經理皆為擁有業內認可資格的專才,除已完成由瑞士尊貴理財特設的專業認可入職培訓課程外,亦定期參與專業進修及持續專業培訓,確保能盡握業內及經濟的最新發展資訊,並對您的財務狀況能加深了解,從而提供各項適切的理財建議。

個人財富管理服務

瑞士尊貴理財的客戶經理均為經過嚴格培訓的精英,能助您分析您的財務狀況,為您提供度身訂造的理財建議。

為充份了解您的需要,我們訓練有素及富有經驗的客戶經理會陪伴閣下探討現時與未來的財務目標及優先焦點,為您和您的家人計劃日後的退休生活,財富積累或資產承傳等。

我們會定期為您提供理財報告陳述計劃進展及投資表現,除每季或每年的報表外,客戶亦可隨意選擇登入網上帳戶查詢計劃詳情,當然我們專業的客戶經理亦會隨時候命,為您提供貼身的服務。

多元化投資服務

瑞士尊貴理財一直竭誠為客戶提供度身訂造的專業理財服務,更透過提供一系列投資於不同國家,地區,行業或主題。

我們的國際性的投資選擇,以切合您的理財投資需要及風險承受能力,為您達成理想目標。

度身訂造投資組合

您可以定制個人獨有的投資組合,以切合您的財務狀況。您可揀選多達十項基金投資類別,更可將新注入的投資金額因應風險承受能力的改變,隨時調整其分配組合,讓您投資於全球金融市場時更得心應手。

個人風險管理服務

當考慮長遠的理財安排,您亦需要預計日常生活中意料不及的事情如疾病、意外或不幸去世可能帶來的財務影響。

透過AXA安盛集團,我們同時可為您提供全方位的保險保障計劃,包括全終身人壽,危疾及意醫療保險等。